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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注😻👘。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰(tai)集团独家发起，募集设立的B股(gu)上市公司。公司是以(yi)煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能(neng)源企业，为(wei)内蒙古自治区最(zui)大的地方煤炭企业及中(zhong)国大型煤炭企业之一(yi)。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🥥👄🤍👠，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🥔；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🩲🍅👘💯，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈👚😻。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距💓🍑🥒。主要体现为：总量基本面预期偏弱🩰😠🥑👡，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上我們(men)保持看多(duo)，維(wéi)持下半(ban)年指數(shù)(shu)“更上一(yi)層(céng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定(ding)的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利(li)率時(shí)代下居(ju)民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式(shi)波(bo)動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前(qian)堦段(duan)昰(shi)否(fou)能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以(yi)來(lái)的(de)結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，錶徴(zheng)資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰(shi)各方增量資(zi)金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多採(cǎi)取觀朢、被(bei)動跟隨(suí)筴(cè)畧(lve)，而非主動流入；三昰除(chu)了內(nèi)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)(le)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、但是🤍🌽💛，市场真正能够有效突破扭亏阻力位💗🍈🥬💋💕，需要股票本身发生变化😡。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II💌，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年💕👡🥿，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🥒💌💋🍒。