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最新调查还显示🥬，自3月上次调查以来😡，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观🩳🥻🥝💛。目前🥿💟，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%🤍🥕🥿，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外💕💛🥔，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%👡，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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1、付(fu)倍佳：上半年，港股市場(chǎng)(chang)第一輪(lún)(lun)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值(zhi)央(yang)國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)前(qian)，港股PB、PE估(gu)值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)(hui)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jia)隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫(mo)化。

2、从(cong)个股来看，本周受到机构关注程度最(zui)高的前5大个股依次为汇川技(ji)术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞(fei)（66家）和藏格矿(kuang)业（64家）。