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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置😻😈🥝，但降库存导致向上传导不佳💌，有机硅抢出口成为主增量🍇🥥。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💌🥾，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🥝🎒💔👡，同比增长27.4%🍆，测算工业硅用量约53.2万吨💗🍆😈；多晶硅产量57.5万吨💋，同比下滑45.3%💘🍋，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🍑🥕🍉，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨💋🥿🩰，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🍇，同比下滑8.55%。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💌🥬。需要指出的是👿🥕🥑，作为本轮行情的“棋眼”🤍🥑🥾😠，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🍏👘；而在“棋眼”仍有上行空间🍍🩱、全市场风险偏好提高的情况下👛，军工🍒、计算机🥭、传媒🤍🍈🩱、电子👗👚、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🩲🍅💗，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🍆💛👡，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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展望7月💌🍋，市场可能会呈现指数突破上行🌽😠🥒👘🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期🍑🍎💝👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🍊👛🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝🍏💌。上半年👚👚🩲🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆🥒👗👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🥝💌🥝🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛👞🩳，7月科技风格占优的可能性较大💌。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺(wang)盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)(tong)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月(yue)集成電路産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口(kou)量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)(bao)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕(tong)比持續(xu)較高速增長，預(yù)計(jì)智(zhi)能手機(jī)(ji)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善(shan)。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信(xin)主營(yíng)業務收入(ru)衕比增(zeng)幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有(you)朢保(bao)持穩(wěn)健(jian)增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速(su)落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件(jian)産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利(li)或超預期(qi)。

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