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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普(pu)因(yin)素从预(yu)期(qi)走向现(xian)实给市场的反馈感强(qiang)于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现(xian)，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现精(jing)铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政策(ce)导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国(guo)滞(zhi)涨风险不(bu)能排除，三季度(du)经济数据可(ke)能(neng)逐步显(xian)现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速(su)也有可能出(chu)现(xian)下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未(wei)能(neng)有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球经济产生不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪(wei)）可能(neng)成为(wei)国内品种交易的一(yi)部分。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、特朗普周五突然叫停(ting)了针对美国科技公司(si)征税(shui)的贸易谈判，称这是 “公然的攻(gong)击”。他在周日重(zhong)申，承诺将在(zai)下周内(nei)对加拿大商品设(she)定(ding)新的关税税率，这有可能使美加关系在一(yi)段相对平静的时期后再次陷入混乱。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在🥑🧅💟。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🍄👛👞👗🥻，收入跌幅收敛的特征🍅👘👿💓。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍅🍄，将继续保证财政发力强度👛💞，短期增量政策出台的必要性并不强💗。但是如果有超预期因素出现🍍，不排除后续进一步加码💝🍈🍎。供给层面👛🥿👠，下半年规模仍较高💗👚💟，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用👡🩳🍅，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。