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下半年美债和美元的定价(jia)将更加回归(gui)经济(ji)基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续(xu)。下周(zhou)重点关注6月非农数据(ju)、职位空缺率和(he)ISM PMI数据。7月截止日期(qi)前贸易谈判进展，也将扰动短(duan)期内美债和(he)美元的走势，此外(wai)关注特朗普美丽大法案的进展。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👛🥕🍆🥭，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复💝👿😠、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🌽🥬🩰，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🩰🍎，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👘👙🧅，按这一比例看估值已经合理🥬👡👞🥾。

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