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展望7月👠👡🎒💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝🩲。从基本面的角度来看🩱👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋🥑🥻💝🍋、消费🍊😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝👗🍏🍋👘，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌🎒。在流动性和增量资金方面💟👅，目前利率仍处于较低水平😠，资产荒趋势依然存在🍌。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🍈🍎，类似现象在2020年也出现过😻🍈，我们称之为牛市阶段II🌽🩰🍇😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍓；市场震荡上行🤬💗🥥，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🤍🧄，融资资金净流入规模扩大💘🥬。资金需求端🧅🤬，重要股东净减持规模扩大👄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥦，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👞，各类增量资金相对均衡🍅🥿👙。

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