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2、需求：国内方面纵观整个(ge)一季度，春节期间下游(you)开(kai)工降至低位，基本符(fu)合市场预期(qi)，但春节后(hou)恢复(fu)高(gao)度(du)有限，内需支撑相对有(you)限(xian)。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工(gong)回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工(gong)率(lv)在(zai)6月逐步下降。下半年(nian)预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求(qiu)的(de)带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期(qi)，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口(kou)行为(wei)，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比(bi)表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次(ci)延期，预计下半年出口表现依旧(jiu)较好。

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2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论(lun)是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。