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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍆😡，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍉。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🧡，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😡🍍🧡🥻。医药领域方面，创新药是核心主线💟💕👙💓，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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从个股来看，本周受到机构关注程度(du)最高(gao)的前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💘👝，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💔💘，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👅👠🍉、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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纯碱方面🥦，供应端产能没有出清💞💌🍒💕，长期压制仍然存在🥻。纯碱需求增量空间有限🥥🩲😻💛，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路💔🍉😡。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清💛🍈。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

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1、在集聚区建设推(tui)进会上，闵行区、临(lin)港(gang)集团、上海国**司、华(hua)山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设(she)的专(zhuan)项政策发布，上海市脑机接口临(lin)床试验与(yu)转(zhuan)化重点(dian)实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与(yu)转(zhuan)化创新联合(he)体启动建设(she)，全国颠(dian)覆性技术创(chuang)新大赛脑机接口锦标赛正式开(kai)赛，司南脑机智能超级孵化器(qi)、脑机接口概念验证平台、脑机接口产(chan)业联盟(meng)长(zhang)三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基(ji)金矩阵发布。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🍍。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”