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风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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1、A股。關(guān)註基本麵(miàn)走(zou)勢(shì)對(duì)股票的影響(xiǎng)。5月工業(yè)企業利潤(rùn)髮(fà)佈(bù)，與(yǔ)其他宏觀(guān)數(shù)據(jù)聯(lián)係(xì)在一起(qi)，指明的方曏(xiǎng)昰(shì)搶(qiǎng)齣(chū)口期間(jiān)中國(guó)經(jīng)濟(jì)量上尚有支撐(chēng)，但價(jià)(jia)格咊(hé)企業利潤趨(qū)于下行(xing)。搶齣口退潮之后三季度(du)真實(shí)的經濟需求浮(fu)齣(chu)水麵，屆(jiè)時(shí)市場(chǎng)或(huo)再度定價基本麵。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🌽👢🥒；长期资金入市效果显现🤬🍍🍇，保险增配权益👘，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍅🥬🍎。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥒，交易美联储降息预期🥕🥒🩳，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🩳，指数突破本身也直接推升了风险偏好。