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往后(hou)去看(kan)，7月将(jiang)公布(bu)的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很(hen)高，所(suo)以可能还是要边(bian)走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则(ze)可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期(qi)进(jin)一步提升，从而引致美(mei)债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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如何看待今年上半年港股市场的整体(ti)表现？目前港股整体(ti)估值情况如何？展望下半年，港(gang)股市场行情将如何演(yan)绎？哪些(xie)行业投资机会值得关(guan)注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港(gang)股通精(jing)选基金经理付倍佳、富国基金旗(qi)下(xia)港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境(jing)外投资部基金经理(li)赵宪成、汇(hui)丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药(yao)精选股票基金(jin)经理周思聪、诺安精选价(jia)值基金(jin)经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💗🍌🍑，TMT逆势改善，资源品🤬😡、必需消费👠、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍇，TMT制造业同比增幅扩大🥝🍓🥕。结合工业企业盈利💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥔💛🍋、光学光电子👗🥔🌽、消费电子💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻🍍💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾👙💘，中报盈利或有改善🎒🥒，如汽车👛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎🤍🍇，受益于扩消费政策提振👚、电商平台大促👜🍉🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏👗、农副产品、家电💕💗、家具🥑💌、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕🧅😠🥔；此外贵金属🥔🥦🍓、燃气💝👜、电力、农化制品🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩲🥥。

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1、2🍈💖💝👡🍄、上半年，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日🍄🥝🥿，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤💞🩱🥕，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落😈🍍。4月初👙🥒，受到来自饲料成本增加的影响💟🍎🍌💗，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底🧅💝🍌🥕，供给压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下🍏👄👛👢🍏，养殖进入亏损🥝，且亏损逐渐扩大🍍🍏。

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