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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀(zhang)数据很关键，将直接(jie)影(ying)响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是(shi)很高，所(suo)以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降(jiang)息预(yu)期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关(guan)注7月降息预期(qi)变(bian)化对市场的扰动。

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2、預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增(zeng) 97 萬(wàn)桶 / 日(ri)，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶 / 日，此外(wai)美國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可能已在(zai) 3 月齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)。2025 下(xia)半年供應(yīng)耑(duān)的分化一方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自(zi)願減産 8 國增産與(yǔ)美國減産的分(fen)化，另一方麵也體現在伊朗(lang)産量邏(luó)輯(jí)可能受地緣(yuán)爲(wèi)主的外生衝(chōng)擊(jī)(ji)髮(fà)生變(biàn)化。