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从去年(nian)三季度以来，无论是个股(gu)还是基金，赚钱效应在进一(yi)步强化，今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的(de)状态。也就意味着，一旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量(liang)资(zi)金的正反馈，从(cong)而使得指数进一步的加速上涨(zhang)。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以(yi)來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)(guo)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流(liu)曏十分集(ji)中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如(ru)去年924的反彈過程中，南曏(xiang)資金主要流入非銀(yín)與可(ke)選(xuǎn)消費(fèi)(fei)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互(hu)聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的南曏(xiang)資金佔(zhàn)其流通市(shi)值比例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資金關註的焦(jiao)點(diǎn)(dian)，期間(jiān)流(liu)入槼(guī)糢(mó)(mo)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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田希蒙：预计港股在政策(ce)托底、AI技术(shu)催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层(ceng)面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济(ji)复苏深(shen)化，叠加港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约(yue)为10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医药(yao)等成长板块仍具修复空(kong)间。

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6月国际原油价格上行🍍👚，化工产品价格指数上行🥾🍅👙。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🌽，有机化工品多数上涨🥑，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🍏👅🧡🧄，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、付倍佳：我们关注三(san)条(tiao)投资(zi)主线：一是高确定性或低估值(zhi)资产，关注在(zai)周期低位经营利润率提(ti)升(sheng)的方向，看好港股央(yang)企建筑、保险、部(bu)分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升(sheng)级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港(gang)股(gu)互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球(qiu)大财政背景下，货币信用(yong)下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝(lv)、黄金(jin)、铜板块。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还(hai)是与其他国家市场对比，都具(ju)有较强的吸引力。从(cong)历史(shi)数据看，当前港股估(gu)值已(yi)回(hui)升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对(dui)合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平(ping)。