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行业方面，金融股的行情还没有(you)结束，短期重点在新技(ji)术趋势/新消费动向(xiang)等成长板块。贴现率下降(jiang)，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不(bu)具备长期逻(luo)辑的公司(si)则鲜有机会。

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6月28日(ri)，深(shen)交(jiao)所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官(guan)網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證(zheng)券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以(yi)來(lái)第(di)2傢(jiā)宣佈(bù)終止上(shang)市的證券公司。

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广州地铁10号线呈“西南—东北(bei)”走向，全长19.3公里(li)，此次率先开通的线路为西(xi)塱至杨箕东(dong)站，全长17.2公里，设12座(zuo)车站；广州地铁12号线(xian)为“东南—西北”走向(xiang)，线路全(quan)长约37.6公里，线路串(chuan)联白云、越秀、海珠、黄埔(pu)、番禺五个行政区，此次开通的东、西两段共长28.8公里，中段暂未开通。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍅🧡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥬🍆👘。具体来说，第一🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥿🩳🍄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩰🍓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥝💟。第四💔，市场交易和增量资金层面🩳💝👚🥥，近期在以伊冲突缓和后🥿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👚🥝🥭，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥭。对7月的风格指数推荐如下：

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1、高盛股票销售交易部门汇(hui)总的板(ban)块情绪调研显示，TMT（科技、媒体、电信）、金融、医疗保健、消费、工业、能源和公用(yong)事业等八大主(zhu)要板块的交易专家普(pu)遍认为，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市(shi)场天生会复(fu)苏，但人类天生不信任复苏(su)”来形容当前的投(tou)资者心态。

2、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)(ju)改(gai)善(shan)，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的(de)化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。