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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🩱，最高涨幅接近200%👛👚，创下上市以来新高🥑😠，公司总市值近175亿元💌。

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短期金融搭台，成长唱戏🧅。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👝🥭💝。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍒，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👿，仍依赖科技产业趋势突破😡💞。看好三个宏大叙事强相关资产👿🥾，黄金、稀土和国防军工💛💝👄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表示🥾👜，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上👡🍆，北约成员国作出了历史性的决定💝，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防💌。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松🥕，但消费者选择“现房销售模式”👝，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结💛🥦🍉，房企资金回笼滞后👚🍄🥭🎒，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度💗🥥，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动😈👠，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台👝🍎。

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1、谈及货币政(zheng)策思路删去了“择机降准降息”，增加(jia)了“灵活把握政策实施力度和节(jie)奏”的表述。华(hua)创(chuang)证券研究所副(fu)所长张瑜认为(wei)，央行为“确定性”护航(hang)的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变(bian)化，或者扩张的(de)财政(zheng)政策产生了(le)加息的压(ya)力(li)，再或(huo)者(zhe)资本市场（股市、楼市）遭(zao)受某种冲击暴跌，那么(me)降(jiang)准降息仍然值得期待(dai)。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破(po)扭亏阻(zu)力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号(hao)都是盈利增(zeng)速(su)转正并加速(su)改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势(shi)的自(zi)我强化或者正反馈。