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2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。