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恐袭发生一个月后(hou)，COP21成功闭幕，近200个缔约方通(tong)过历史性(xing)的《巴(ba)黎协(xie)定》。作为(wei)关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一(yi)契约必须产生(sheng)比承诺更多的(de)结果。”该(gai)协定也成(cheng)为他(ta)十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一(yi)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤍🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛，对短期市场或有扰动🥭🧅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥒。第四👘🍊🥑，市场交易和增量资金层面🩲🍋💓🍊，近期在以伊冲突缓和后🩳🍄🩰😡👝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭👡🥔🍒。行业选择层面，展望7月份🥕🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅👝👢🤍🥦。我们参考工业企业盈利🌽🩲👢🍅🍏、库存阶段🥾🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力😡🥦、筹码分布、估值👝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😠🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤍、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥭🍍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💔🍏、国产算力、非银金融、国防军工💝👄、创新药。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程🥿🤬🥾。除了延长 2017 年的税收减免外🧅💌，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减🧅😡🩳🍌🥑。

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1、整體(tǐ)看，1-4月工(gong)業(yè)企業(ye)盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行(xing)業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增(zeng)速或的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週(zhou)期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善(shan)；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服(fu)務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有(you)朢持續(xu)改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力(li)、辳化製品、氟化工等領(ling)域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有朢邊際改善。

2、业内公司积极备货🥿👗💝👢，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣🧡，而这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示），至纯科技显然选择了视而不见。