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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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但与2014~2015年显著不同的(de)是，本轮非银流(liu)动(dong)性改善的原因来自于(yu)居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因(yin)此大(da)的宏(hong)观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债(zhai)做股(gu)的股债双牛(niu)逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个(ge)简易公式(shi)，即：

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