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2025年下半年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻(qing)、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需均报以乐观(guan)期待。目(mu)前看，供应端面积(ji)基本如期，美豆单(dan)产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐(yin)患，三(san)季度急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向(xiang)好，6月28日美(mei)表示特朗(lang)普年内将访华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国(guo)外长王毅访(fang)问，重启中欧高级别战略(lve)对话，试图在中美间寻(xun)求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政(zheng)策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏(lan)处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望(wang)推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压(ya)力增(zeng)加。需求端来看，内需关注“金九银十(shi)”旺季，但同比增(zeng)长有(you)限，外需受印(yin)度BIS延后(hou)的影响，下半年预计(ji)仍有不错的表现，但也需要警(jing)惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢(man)去库的(de)趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差(cha)和月(yue)差结(jie)构的已经逐渐缩小，套利和(he)套保(bao)空间(jian)在收窄，因此在(zai)盘面未(wei)提供明显空间之前，不建议继续做空。

2、在最近伊(yi)朗与美国(guo)的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗(lang)团(tuan)队的主要顾问和代表，因此(ci)有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈(ha)尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多(duo)名官员和科研人员丧生后，以(yi)色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。