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主营业务(wu)为芯片产(chan)品以(yi)及集成(cheng)电路研发设计及(ji)服务的国(guo)科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发(fa)行股份及支付现金的方(fang)式向宁波(bo)甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁(ning)波94.366%股权，并拟向不(bu)超(chao)过35名(ming)符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过(guo)本次交易(yi)，公司将具(ju)备(bei)在高端滤波(bo)器、MEMS等(deng)特(te)种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯(xin)片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大(da)资产重组。

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5月全社会用电量三个月(yue)滚动同比增幅收窄。5月(yue)份(fen)，全社会用电量8096亿(yi)千瓦时，同比(bi)增幅收窄至4.43%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅(fu)收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业(ye)用电量(liang)119亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄(zhai)至(zhi)8.38%，三个月滚(gun)动同比增幅(fu)收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业(ye)用电量5414亿千瓦时，同比(bi)增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百(bai)分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦(wa)时，同比增幅扩大至(zhi)9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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2、进入(ru)7月(yue)后，综合业绩(ji)披(pi)露期效应、海外(wai)流动(dong)性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：