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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科技(ji)资产、新兴消(xiao)费行(xing)业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速(su)提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心(xin)主线(xian)，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提(ti)升的起点(dian)。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)27日，美國(guó)總統(tǒng)特(te)朗(lang)普在社交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國(guo)穫(huò)悉，加(jia)挐(ná)大宣(xuan)佈(bù)(bu)將(jiāng)對(duì)美國科技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)(shui)。特朗普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對(dui)美國(guo)的“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加(jia)挐大顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普錶示，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令人震驚(jīng)(jing)的稅收，美國特此終止(zhi)與(yǔ)加挐大的所有貿(mào)易談(tán)判，立即生傚。美國將在未來(lái)七天內(nèi)告(gao)知加挐大與美國開(kāi)展(zhan)貿易將支付的(de)關(guān)(guan)稅。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💝😻🩰🩳、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👗💛，特朗普访华预期等因素叠加💛👅🍈，边际推升风险偏好💓💝。2）谁是增量资金👅💗🍓🧡💗？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速😻；但ETF🍉💖、外资未有明显增量。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及(ji)港股长期处于估值洼地(di)等因素共振，同时，国内(nei)政策的支持也增强了市(shi)场信心(xin)，尽管受关税风(feng)波(bo)影响出现波动，但(dan)整体呈现出较(jiao)强的韧性和上涨态势。

2、中(zhong)国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时(shi)刻。一个(ge)强有力、可信的(de)目标，如果伴随(sui)着切实的国内和国际行动，将进一步巩固中国的领导地(di)位，并有(you)助于构建一个更稳定、可持续的全球经济。