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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥬。近期联储降息预期提升💛👢💌、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥦🧅💌👠，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🎒🥒🍅，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🧄；但ETF🍈、外资未有明显增量。

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滬(hù)深300股票池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)(dan)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)(yu)期外(wai)收入(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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指数依然在震荡区间的主(zhu)要原因(yin)是基本面与政策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表(biao)述，7月初美国或(huo)将与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期转口(kou)压力上升。国(guo)内层面，国(guo)内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增(zeng)长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与货(huo)币政策保持较强定力。与此同(tong)时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情(qing)绪带来了(le)阶段(duan)性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得(de)指(zhi)数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和(he)主(zhu)升。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🍉🥿🤬🩱，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🥕🍍💕，同时资本开支呈现下降趋势🍏🍈，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🥭💖🥬🎒，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🍏👿。

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1、但我们知道😻😻，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下🥑😡😻👄，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👡🍈🍇🍊🩲，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🍈，大幅跑赢中证500👗💌🩰、沪深300等主要宽基指数👚🤬👚。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖👝🍇🥬🥦，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍆👗，较5月前值30亿份明显回升😻💗🍒🍌🎒，处于历史以来的78%分位👢👝，为市场贡献了重要的增量资金。