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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽👘👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔💝。从基本面的角度来看💖👙，财政指数的发力和消费的韧性🍎💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞、消费🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳💌🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🍋🍉💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲🤍，目前利率仍处于较低水平👡，资产荒趋势依然存在。上半年💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🍏🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅💗👄🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大💝😈👝。

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► 成长型回报：科技👅、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下👡🍅🥬，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技🥻🍎🥭😡、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块💋👜，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏🤬😠🍒。

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今年以来🥝🧡👛🍌，银行涨势如虹，截至6月26日🧡🍒，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🎒👝，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点💓🤬。

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1、財(cái)聯(lián)(lian)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組(zu)作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿(yan)鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎(hu)創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇的(de)把(ba)握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)(ji)的進(jìn)程。機(ji)構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞級的(de)趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振的支撐(chēng)下，竝(bing)購市場有(you)朢(wàng)進一步釋(shì)放産(chan)業整(zheng)郃(hé)與價(jià)值重塑空間(jiān)。

2、图片及数据来源：沪深交易(yi)所等，截至2025年6月(yue)27日。风(feng)险提示：化工ETF被动跟(gen)踪中证细分化工产业主题(ti)指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益(yi)率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成(cheng)份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示(shi)指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也(ye)不代表管理(li)人旗(qi)下(xia)任何基(ji)金(jin)的持(chi)仓信息和交易动向。基金管理人(ren)评估的(de)该基金风险等级为R3-中风(feng)险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在(zai)本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者(zhe)任何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的(de)直接(jie)或间接损失(shi)负(fu)任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表(biao)现的保证，基金投资须谨慎。