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后续重点关注的仍是油价走势🍍，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力。

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没看懂(dong)的公司比较容易鉴别，就是股(gu)价一掉你就想卖，涨一点点你也想卖的那种。看懂大概就是怎(zen)么涨你都不想卖，大掉(diao)时(shi)你会全(quan)力再买进。

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而无论(lun)是重股高内在回报率权重股，需要财报(bao)数据的支撑，还需(xu)要财务数据进一(yi)步(bu)增强，经营性现金流继(ji)续改善(shan)，同时资本(ben)开支呈现下降趋势，从(cong)而强化投资者对权重指数及优质股(gu)票自由现金流改善的预期(qi)，进一步提升A股的自由现金流收益(yi)率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推(tui)动场(chang)外资金加大对A股的增持(chi)力度(du)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😠、政策基调积极👛、各类主题机会活跃💞🥻👅💖，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💔🍄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💔💗🤬🧡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👙，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥻🍈，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥭💘🍑💌，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💞🧄。2020年7月突破后形成的牛市🩲🥬🧅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩰🍉🥕🥿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍉💟💌，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👠🍏👢。

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1、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、然而，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大💌🥕🥦🍎，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去🍎👡🍌🍊，公司估值会大幅降低🍏🧅🥑，这也是该公司股价大跌的原因之一🥬💝💔。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱🍎😡，如果利润和控制权被削弱🍓，反而会加大公司财务压力🤬。