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1、在关税的不确定影响下👿🥥🧡，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🩱。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍆🍄🥻，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💛🥿🍓🥾，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍑👝💖，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大😠。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混(hun)合）涨(zhang)幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍(reng)然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市(shi)场上(shang)涨构成的一定压力(li)。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈(cheng)现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越(yue)来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势(shi)有望占优。