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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和(he)吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运(yun)价即便下(xia)行，其斜(xie)率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市(shi)场(chang)分歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢(feng)高空配EC2510，主要(yao)逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司(si)1500美(mei)元(yuan)/FEU左右的(de)成本区(qu)间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡(dan)旺季转换逻(luo)辑，但基于相对(dui)确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势(shi)，预计(ji)较当前(qian)价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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2． 多晶硅期(qi)货减仓拉涨(zhang)。SMM的(de)N型(xing)复投料均价(jia)34500元/吨持(chi)稳，现货市场成交有限，组(zu)件订单阶段性回落，下游(you)N型硅片价格继续下探，企业以(yi)下修排产应对需求(qiu)回落。目前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业(ye)传复产消息，但目前尚未完全确定，若逆势增(zeng)产，整体现货价格或面(mian)临进一步回(hui)调压力，盘面则倾向低位震(zhen)荡。

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