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美國(guó)(guo)一季度實(shí)(shi)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yu)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在(zai)美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在(zai)美(mei)國重要經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美(mei)元指數、美債(zhài)(zhai)收益率的(de)波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的(de)堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經(jing)濟(ji)增長放(fang)緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥔👙、部分消费服务和信息技术领域🍉💗💋👢💔，其中资源品板块原油😻😈🍏、多数工业金属价格上涨🥥👿，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥭💞。

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2025年1—6月，公司(si)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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当前市场(chang)对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重(zhong)要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把(ba)握。

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2、风格层面😈🌽💟，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓🌽🤍🧄，成长价值或相对均衡🥭🤍👚。具体来说，第一🍒🥥，从历史来看🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋💞💌💋。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👚💞。第三🩱🥭🤬🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍎👛🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡🥥🍋，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👗，成长价值风格或相对均衡💝🍊。