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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均(jun)衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤(pan)佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在(zai)6月佔優的槩率爲(wei)60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👙，截止6月25日🤍🥭，6月重要政策约148个。具体来看🥔🥭，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新👚🧅🧅、文化旅游消费等领域🍋😻。其中，多地出台政策推动家电🥥👝、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面💕🥭，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💌🥦🥕🍈，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💔，央行，证监会👘🥕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩳😻，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍊😡，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💕🩱🧡。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🥿👿💟，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降👠👿🩳💖、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🤍💔🥔💖，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊😈💝🧄，纯碱需求仍将受到压制👢🩱🍎🍈😻。

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4、库(ku)存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年(nian)剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均(jun)增加80万桶/日，比上个月的STEO高出(chu)40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长(zhang)上升，这意味着明(ming)年的增产量将放缓(huan)至60万桶/日(ri)，市场(chang)将趋于平衡。EIA数据显(xian)示，截止6月20日当周，包括战略储(chu)备(bei)在内的美(mei)国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总(zong)量2.27938亿桶，馏分油库存量(liang)为1.05332亿(yi)桶。原油库存比去年同期(qi)低9.9%，比过去五年同期(qi)低11%；汽油库(ku)存比去年同期低2.54%，比过去(qu)五年同期低(di)3%；馏分油库存比去年同(tong)期低13.14%，比过去五(wu)年同(tong)期低20%。整(zheng)体库(ku)存处于低位水平(ping)，这意味着油价重(zhong)心的回落将受到这一因(yin)素(su)的支撑。

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1、我对安全边际的理(li)解是对公司的理解度而不(bu)是股票(piao)短期的价格波动。对一个伟大公司而言，有时候一点点价(jia)格差别10年后看都不是事，但因为差那点价格而错过一个好公司就可(ke)能是(shi)大事(shi)了。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🍎😡🩰🥿，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍎🧡。