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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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我们认为👝💯，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💖👝💕。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🎒🥕🥿🤍，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💋🤍🥿，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍋🌽🍉。

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