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2025-08-16 02:59:44 作者：张逸帆

进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量(liang)政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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