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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🌽😻，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥭😻🥒🥬，港股新经济结构占比高🍍💯🤬🍓，互联网、新消费、创新药🍌、新能源车等产业趋势向上👢🍒，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👄🧄，A/H折价快速收敛🍉；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥝👅，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行👙🥭。

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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热(re)点频出(chu)，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月(yue)开始(shi)，外需和(he)地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种(zhong)预(yu)期。

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（本文由浙江裕丰律师事务所厉健律师供稿，不代表新浪财经的立场🥦🎒🤬。厉健律师💛💝，系中国法学会证券法学研究会理事、中国证券业协会证券纠纷调解员，2009年荣获“浙江省优秀青年律师”称号。2003年至今🩱，厉健律师代理投资者告赢100余家上市公司并获赔👛🍊🍇，成效显著。其中🍓🍈💕🥝，投资者诉杭萧钢构虚假陈述案入选2012年度“全国法院十大调解案例”，投资者诉祥源文化🥔👚👗、赵薇等虚假陈述案入选2019年度人民法院十大商事案例🧅💝👢🥬🍄，投资者诉辉丰股份虚假陈述案系江苏省首例证券纠纷普通代表人案💓。）

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1、图片及(ji)数据来源：沪深(shen)交(jiao)易所等，截至2025年6月27日。风(feng)险提(ti)示：化工ETF被(bei)动跟踪中证细分化工产业主题指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数(shu)成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整(zheng)。Wind数据显示，细分(fen)化工指数近5个完整年度收益率(lv)分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标(biao)的(de)指数(shu)成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来表现。文中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议，也(ye)不代表管理人旗下任何基金(jin)的持(chi)仓信息和交易动向。基金管理人评估(gu)的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适合适(shi)当性评级(ji)C3（平(ping)衡型）及以上(shang)投资者(zhe)。任何在本文出现(xian)的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成(cheng)对阅(yue)读者任何(he)形式的投资建议，亦(yi)不对因(yin)使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险(xian)，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基(ji)金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资须谨慎。

2、行业配置(zhi)层面(mian)，今年以(yi)来多(duo)数线索的行情底色(se)仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指标适度轮动、规避过热风险。