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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币(bi)的不断(duan)升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定(ding)后续脉冲行情的延续(xu)性(xing)：短、中、长期维度下(xia)，均(jun)是(shi)乐观因(yin)素占优。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍈👛🥝👝，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥦🥕👘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💌👠😈💞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍄💟，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧄👢👜，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥔🍈。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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2、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推(tui)薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)(xue)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。