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从需求端来看🍇🥭，随着7月多晶硅行业需求回暖💛，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量🍋🥥😻。不过🎒🥒，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长🤍💔👚，但终端需求依旧疲软🥦💝，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象👚🎒💌👠。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥒💗，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥕👡、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🤍，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥥。较上月配置变化🍉🎒👡，新增景气支撑领域（稀土永磁🍋🩰💯🍌、贵金属、工程机械💔😻🥑、摩托车💛🍍💛💞、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍑🥔🍄👿。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🧅🥾🥥💟。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心😻，将发挥重点区域产业和临床资源优势🍏，推动脑机接口创新资源集聚💝🥔🩱、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰👛，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾👅，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点👘👘，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍈💝🍑💘，前方130杯制作中👿😡👡，去茶山也显示127杯制作中。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可(ke)能性较大。