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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻💝🥬🩰，逻辑跟此前几次不同🍑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👚👢💓，引发A股估值重估💖👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💛👿。而2018年以来🥻💓，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈💕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👙🍉🍏。据估算💓🥝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍈👜🍈。此外🍉🩲👞🍇，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍊🥿🍓。这个逻辑之下🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、供需平衡方面：市场预期印尼(ni)镍矿配额在(zai)原(yuan)有配额基(ji)上进一步增(zeng)加，但实(shi)际增量仍需等待印尼(ni)官方披露。其次，印(yin)尼头部镍、不锈钢一体(ti)化企业削减不锈钢产量，以应(ying)对需(xu)求的疲软，供需整体将进一步承压运(yun)行。中长期而言，镍价将处于市(shi)场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升(sheng)高，我们认(ren)为 LME 镍库存后续如果(guo)继续(xu)升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用(yong)，之后镍价(jia)面临大幅下跌。