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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情(qing)绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品(pin)形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段(duan)的(de)行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域(yu)全产业链变现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智能化领(ling)域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度(du)寻找结(jie)构性机会的重心。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值😡💌🤬👠。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🩲👢、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥑🍌🍉。

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1、6月全国水泥价格指数下行(xing)，长江、华北、华东、西北、西南、中(zhong)南地区水泥价格指数均(jun)下行，东北地(di)区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行(xing)。

2、這(zhè)(zhe)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在(zai)石(shi)油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)(li)奇頓(dùn)研(yan)究集(ji)糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，在(zai)上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)市場中，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品交易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)(jing)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨空頭。這些算(suan)灋(fǎ)徃(wǎng)徃(wang)會(huì)加劇(jù)市場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的交易員(yuán)(yuan)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場(chang)。