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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)(rong)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)(jie)束，短(duan)期(qi)重點(diǎn)(dian)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消(xiao)費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具(ju)有長期邏(luó)(luo)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)(hui)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會(hui)。

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盈利方面💖💘👜，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩰💖。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥻👛🧡🥑，TMT逆势改善🍆🍑👅，资源品、必需消费💖💛、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💗💟🥬🥭💓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞🥕🍆，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💔🌽🍄；2）中游制造领域🧅👿，部分领域景气度有所回暖👚👞，中报盈利或有改善🥥👝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😠、农副产品🥥👗🍒、家电🥑、家具、饰品💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉；此外贵金属、燃气💟、电力😈🩲💯💖🍄、农化制品💯💗🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞💓，叠加供给刚性或受限🥑，中报业绩有望边际改善。

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TMT领域在AI创(chuang)新(xin)持(chi)续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成(cheng)电路出(chu)口4、5月分别增(zeng)长(zhang)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高(gao)景气(qi)或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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