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展望7月👄🥻，市场可能会呈现指数突破上行🩰🧅🌽🥕🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋💋👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🍋👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄🥝。上半年💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝🍌。

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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)(men)預(yù)期。1）短期催化主(zhu)要來(lái)自于分母耑(duān)(duan)。近期聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特(te)朗普訪(fǎng)華(huá)預期(qi)等囙(yīn)素疊(dié)加(jia)，邊(biān)(bian)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。2）誰(shuí)(shui)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益(yi)公募新髮(fà)(fa)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速(su)跟隨(suí)(sui)，此(ci)外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以(yi)來的加速行情推測(cè)，險資資金入市(shi)進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明(ming)顯(xiǎn)增量。

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公司公布FY25业绩：收入同比增长11.7%至78.4亿港币🍆😈；归母净利润同比增长28.4%至1.8亿港币。其中👙，2HFY25收入同比增长11.2%至38.6亿港币💛👗💓，归母净利润同比增长219.6%至1.2亿港币。FY25业绩符合该行预期💯🥒💛😻🍋。此外💔🧅，公司宣布FY25派发末期股息每股4.3港仙，对应全年派息比例为45.3%🩱💖💛。

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1、刘(liu)益谦用朴素的(de)语言讲述文物背后的(de)故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文(wen)133字(zi)，是周宣王时(shi)重(zhong)要辅臣尹(yin)吉甫所制(zhi)，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊(zun)严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡(ka)与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不(bu)出的震撼力(li)量，是历史留下的注视”。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒🍏。从板块轮动来看💘🩳🥦，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🎒🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👿💌，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👙🍅🥿🧡，推动全球电气化进程全面加速东移🍄💔👄💓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍌🩱🥦，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🌽🍇👞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。