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WTI原(yuan)油小幅低開(kāi)(kai)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開，現報3278美(mei)元(yuan)/盎司。美(mei)股三大期指週一小幅高開，其中道指期漲(zhǎng)0.28%。

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结合细分领域中观指标来看🥥，受益于行业供需改善😠🥭💯👅，面板价格小幅回暖👙🍌😡👛，光学光电子业绩有望持续😡🥝👠💕；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍓，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍌，预计智能手机出货量边际回暖👄，消费电子盈利或边际改善👝👢。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👢🥾🍌，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍇，信创与国产替代加速🩱🥝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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其次(ci)是行情逻辑，短(duan)期(qi)看，银(yin)行基本面持续向好，业绩(ji)增长虽处低位，但资产负债表(biao)稳健扩张，风险(xian)指标平(ping)稳可控。中长期(qi)看，银行估值(zhi)拐点背(bei)后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营(ying)稳健和高股息属性显优势。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💞👠，市净率为1.17倍🧡🍇，绝对估值处于全球洼地。横向对比🤍，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👙🥿😡。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👿🩳💘，估值快速修复，银行😠、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😠🍅👚。

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2、此次标的(de)资产福(fu)可喜(xi)玛对资本(ben)市场上(shang)并不陌(mo)生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段(duan)收购福(fu)可喜玛股权，累计投入约5777万元，最(zui)终持股(gu)53%。