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在企业盈利改善😡💋🍊🍇💘、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🍈🤬。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🩳💓🍆。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升💋👠🍇👚，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🍈，成长价值或相对均衡🍇🍒。具体来说，第一😈💘🧄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👘💛🩳。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💞🩳，市场交易和增量资金层面👢，近期在以伊冲突缓和后🧅🥻💞，A股权重板块上涨💟😻💌，市场风险偏好整体回暖。基于以上👄💟🥬，我们认为7月大盘风格相对占优💘😻，成长价值风格或相对均衡。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步(bu)放量，航空航天相关设备(bei)制造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比增幅扩大(da)至(zhi)11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具(ju)制(zhi)造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。