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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升👞，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🤬，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💞👛💟🩳。

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总体来看，牛市阶段I，以(yi)存量加仓为主，场外增量资金有限，而(er)又由于有前期(qi)扭亏阻力位的存在(zai)，在被套资金(jin)扭亏后(hou)有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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1、► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估值较高(gao)。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰(qia)恰都(dou)在港股，例如AI相关的(de)科技互联网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判(pan)断港股估值(zhi)不能“一(yi)蹴而(er)就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少(shao)20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分(fen)红(hong)资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后(hou)有所反(fan)弹。而科技互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比例看估值已(yi)经合理。

2、“世界(jie)已無(wú)暇空等承諾(nuò)，我(wo)們(men)需要的昰(shì)落地的實(shí)際(jì)(ji)行動(dòng)。”潘基文謼(hū)籲(yù)，“COP30必鬚(xū)昰落實的起點(diǎn)——不(bu)僅(jǐn)昰(shi)減(jiǎn)排，更昰(shi)公平、雄心咊(hé)問(wèn)責(zé)的起點。”