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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩(ji)有望边(bian)际改善。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🧅，同比增长46%🩲，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。