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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍋💕👚。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍉💖🩳🍊，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复👗👚；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🥝🍎🥒，海外区域性资金对港股关注度上升🩳，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👙💌。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行💘，但增幅有所收窄，7月空调🤍、冰箱🍒🍑👠👢、洗衣机计划排产量环比均下行。

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值得注意的是🥦，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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1、座谈会提出💞，要携手并进，当好“贤内助”。树立好家庭助廉的思想🤬💯💘，挑好“贤内助🍅💓🌽💓🧅、廉内助”两副担子🥦👙🍅，经常提醒配偶在工作中按法规制度办事🍄💌🥕🍈，不符合规定的事一项都不能办，做到“一身正气上班去🍍👄👠🩲👘，两袖清风回家来”。要同题共答🧄，守牢“廉之家”👙。共同守好“底线”“红线”💗🍉💓，在建设“廉洁家庭”上同向发力👘、同题共答🥕，做到管好“嘴”🥦🍄，不代配偶许诺🥝，不替别人说情、带口信🍌💝👝，不干预😈👢🍌👘🥑、插手配偶的日常工作事务🎒👛；管好“手”，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金🥒；管好“腿”💯💔🍒，不利用配偶的权力和影响，找关系、走门子🍅🍒👅。要心存敬畏，弘扬“好家风”👅💔。带头弘扬艰苦奋斗👙、勤俭持家的优良传统💌👞🍑，倡扬以廉为荣、以贪为耻的社会风尚，树立好遵纪守法🍉💖🍌🥔👘、自食其力的良好观念，以好家风涵养好作风，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🧄😈，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🥔💘💞，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下👢🥕💋🥕，私人部门的信用收缩仍在延续💕。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💋，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍈💌。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🥝🍏🍓🍋，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现😻👞🥑。从这个框架出发🤍🍆🍍🍋，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🧡🍓🍓💔💔，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥬🎒🧄，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💋，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍌💓😡🍑。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落👗💔，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🍆🍏。