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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业(ye)推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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