黑色午夜

近期，A股(gu)新股市場(chǎng)(chang)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)(shi)。6月(yue)26日，廣(guǎng)(guang)信科技在北交所上市，上市首日(ri)較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)(xu)上漲接近20%。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突(tu)迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率(lv)或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进(jin)一步降(jiang)低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长(zhang)期来(lai)看，国内钢材终端(duan)需求承压，粗钢(gang)压(ya)减传闻扰动不(bu)断，下(xia)半年铁水(shui)产量面临(lin)向下压力，焦炭产量则呈跟(gen)随态势，国内焦煤(mei)需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或(huo)有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规(gui)模减产可能较小。美国(guo)关税扰动影响弱化，焦煤进口(kou)高(gao)位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不(bu)突出(chu)，但(dan)中长期需(xu)求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘(pan)面价格仍(reng)有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产(chan)节奏、蒙煤进口以(yi)及宏观情绪。

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2、另一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)(you)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上(shang)半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象(xiang)，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較(jiao)大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)(huo)物貿(mào)易吞吐量來(lái)(lai)看，已轉爲(wèi)零增(zeng)長(zhǎng)左右。