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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩(ji)说(shuo)明会上表示，公司目(mu)前有部分器件、模组产(chan)品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检测、无触摸(mo)手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应(ying)、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备(bei)显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不(bu)同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、工业(ye)硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行(xing)业没有明确的减产或(huo)供(gong)应限制政策等(deng)利多(duo)信号(hao)之(zhi)前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨(dun)。三(san)季(ji)度(du)供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对(dui)成(cheng)本带来的(de)变动，价格低位下(xia)需(xu)防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调(diao)整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持(chi)逢高沽空思路。核心逻辑：