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国(guo)内经济维持弱稳(wen)格(ge)局，基建或(huo)是下半年经济相对确定的(de)向上(shang)支撑，我(wo)们预(yu)计随着 8 月开始出口(kou)压力或加大，以及消费边(bian)际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根(gen)据(ju)高频数据和我们的草根调(diao)研，预计我国出口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压(ya)力或将加快显现，中性预期下全年出口同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方(fang)面，基(ji)建资金到位量或前低(di)后(hou)高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚(shang)未企(qi)稳，“止跌回(hui)稳”政策目标将驱动地产政策(ce)继续发力。 下(xia)半年商品消费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进一(yi)步加码。最后，存(cun)量 环境下(xia)我(wo)们预计全年经济增速的低点可能在(zai)四季度，但伴随(sui)逆周(zhou)期预期在(zai)三季度 逐渐上升，四季(ji)度增量政策落(luo)地的概率较大，宽货(huo)币和宽财(cai)政预期有望形成有力支撑。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈(ying)利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结(jie)合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、若是按销(xiao)量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四(si)维智联的产品，而(er)在中国前15大最畅(chang)销乘用车(che)品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品。