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6、国内(nei)市场方面：棉花阶段底部或已出现，但(dan)丰产预期下，棉价反弹承压，上方(fang)空间相(xiang)对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽(kuan)松的供需格局和中(zhong)美关税。站在当前节点来看，中美关于关(guan)税问题(ti)已经原则上(shang)达成协(xie)议框架。新棉尚未上(shang)市，棉(mian)花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已(yi)经降(jiang)至新(xin)年度同期(qi)较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认(ren)为与前(qian)低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低(di)。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前(qian)看，新(xin)棉丰产(chan)预(yu)期较强，本(ben)年(nian)度国内新棉种植面积(ji)同比增加已是市场共识，新(xin)疆地区棉花处于(yu)现蕾、开(kai)花阶(jie)段，天(tian)气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在(zai)，但短期难(nan)有大幅超预期新增。终(zhong)端纺服(fu)产品零售额同比为正，但同比(bi)增速持续低于(yu)社零(ling)，据反馈，非棉(mian)类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求(qiu)。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国(guo)以及纺服产品出(chu)口国，目前中美关税仍然较高，且未(wei)来降至特朗(lang)普上台之前水(shui)平(ping)难度较大，对于棉花进口以及终端(duan)纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需(xu)格局要好于年初水平(ping)，棉价(jia)底部(bu)有支撑(cheng)，展(zhan)望(wang)未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新(xin)棉上市前低进(jin)口、低(di)库存现状，棉价重心或有一定抬升，但(dan)新棉丰产(chan)预(yu)期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价(jia)格与去年(nian)同期持平(ping)或(huo)略有下降，不(bu)足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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2、具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板(ban)块中(zhong)期业绩有望延(yan)续较快增长。