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展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高(gao)频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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因此👠🍇，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💌。在所有备选政策中💟🍒🍏，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💌👙🥬🎒。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥑😠🍊。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单(dan)逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品(pin)制造业(ye)其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具(ju)制造行业利润(run)分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副(fu)食(shi)品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩(kuo)大。

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2、28日上午，伊(yi)朗首(shou)都悳(dé)黑(hei)蘭(lán)擧(jǔ)行隆(long)重(zhong)塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以(yi)伊大****中遇難(nán)的60多位高級(jí)(ji)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科(ke)學(xué)傢(jiā)、新(xin)聞(wén)工作(zuo)者(zhe)咊(hé)婦(fù)(fu)女兒(ér)童等，其中包括(kuo)伊朗武裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前總司(si)令薩(sà)拉米等人。