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风格层面🩲🎒🍑🍒🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝，成长价值或相对均衡🍊👚🥻。具体来说🥑，第一🥾，从历史来看👜🎒🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💓🤍💖👗，外部流动性方面👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🥥👡💕💯，对短期市场或有扰动🌽👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭💓💕🩲🩰，加力实施增量政策”👗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍊👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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降息方面🍏，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示🩱🥔👡💔🍑，7月维持利率不变的概率为81.9%🍎🌽，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%😠，累计降息50个基点的概率为16.4%🧅💖。

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展望(wang)后市(shi)，上证在突破前(qian)期高点3439点以(yi)后，目标已经(jing)直指去年(nian)11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑(tiao)战3509点上(shang)方，预计多头周期大概(gai)率(lv)会至少到(dao)7月中旬。需要指(zhi)出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目(mu)前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋(qi)眼”仍(reng)有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的(de)情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式适当增配。

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1、国家能源局6月29日消息显示💝🍎🩰👅，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制🍉🥔、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场🍈🍒💕👅，全国统一电力市场建设迈出关键一步🍈，取得重大标志性成果🍏🍏🍊💕。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强👚🥿，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👗🧅🍒，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🩱🥥，净投放1180亿元🍄👢👠，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍆🥔🥬、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💟，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💋🥔，货币政策宽松环境有望继续维持💌，7月资金面有望继续维持宽松。