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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)(dian)，工(gong)業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業(ye)績有(you)朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領(ling)域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)(yin)料乳(ru)品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改(gai)善。

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1、供应：锂资源供应端来看，截(jie)止6月(yue)底，仍未有新增矿山减产/停产(chan)消(xiao)息，尽(jin)管矿山项目近两个(ge)继(ji)续均(jun)有降本的成效，但维持低成本的可持(chi)续性和进一步降本的空间可能较为有限(xian)，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今(jin)年供应上来说，尽管(guan)部分项目投产延期，但整体供应仍(reng)同比增加21%达(da)到约 158万吨 LCE，如(ru)果考虑回收、手抓矿和其(qi)他潜在(zai)供给的供(gong)应(ying)或将(jiang)达到165万吨LCE左右，主(zhu)要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海(hai)矿Bougouni爬坡、赣(gan)锋Goulamina爬坡、盐湖(hu)股份4万吨(dun)试生产，麻米错(cuo)盐湖年底投产、拉(la)果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划(hua)投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面(mian)来看，上半年(nian)头部锂盐(yan)厂检修较多，但一方(fang)面，枧下窝复(fu)产且爬坡速度快、部分(fen)氢氧化(hua)锂(li)产线转产碳(tan)酸锂，另一方(fang)面，部分厂家通过套保(bao)锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长(zhang)44.2%至43.04万吨。氢氧化锂(li)生产方面来看，市场需求放缓(huan)叠加部分产线转(zhuan)产(chan)碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万(wan)吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端(duan)同比增长13%至1.38万吨(dun)。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍈💕🥻、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👝🍇💖，截至周五（2025.06.27🍆👚，下同）🤬👘👿🍒，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥒💖👚👙💘，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍊🥾🍄🍒，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💋🍍，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、中国人民银行货币政策委员会召(zhao)开(kai)2025年(nian)第二季度(du)例会。会议研究了下(xia)阶段货币(bi)政策主要思路，建议加大货币政策调控强(qiang)度，提高货币政策调(diao)控(kong)前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实(shi)施的力度(du)和节奏。保持流动性充裕(yu)，引导金融机构加大(da)货币信贷投放力度，使社会(hui)融(rong)资(zi)规模(mo)、货币供应量增长同经济增长、价格总(zong)水平预期目(mu)标相匹(pi)配。强化央行政策利率引导，完善市场化(hua)利率形成传(chuan)导机制，发(fa)挥市场利率定价自律机制作用(yong)，加强利率政策执行和监督。推动(dong)社会综合融资(zi)成本下降(jiang)。从宏观审慎的(de)角度观察、评估债市运行情(qing)况，关注长期收(shou)益率的变化。畅通(tong)货币政策(ce)传导机(ji)制，提高资金使用效率，防范资金(jin)空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在(zai)合(he)理(li)均衡水平上的基本稳(wen)定。