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“期貨(huò)倉(cāng)單(dān)持續(xù)註銷(xiāo)(xiao)，也昰(shì)助推工業(yè)硅期貨價(jià)(jia)格持(chi)續上漲(zhǎng)的原囙(yīn)。”廣(guǎng)州(zhou)期貨分析師(shī)蔡定洲錶(biǎo)示。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，6月27日，工業硅期貨倉單(dan)爲(wèi)52744手，相較(jiào)于6月3日的62690手(shou)減(jiǎn)少了9946手。

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军工股普涨，中航科工涨超4%。申万宏源认(ren)为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引(yin)发市场关注，不但是情绪催(cui)化，更可(ke)以通(tong)过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周(zhou)期和军贸新格局，军工(gong)有望实现基本面和行业估值(zhi)双击(ji)，建议(yi)持续加大(da)军工关注度。中信证券最新指出，中报季(ji)还是以结(jie)构性机会为主，预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增速(su)和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差(cha)为(wei)0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计(ji)将(jiang)缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博(bo)弈(yi)激烈(lie)，市场分歧明显，从(cong)相对(dui)确定性角(jiao)度，更(geng)值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻(luo)辑在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分(fen)船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观(guan)察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们(men)仍认可08与(yu)10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具(ju)备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

2、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全(quan)毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)17％，紫(zi)光展銳(ruì)以(yi)10％位列第四(si)。